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2025年2月底，在App Store排行榜中，腾讯元宝超越字节豆包，升至大陆地区苹果端App免费榜第二位，仅次于DeepSeek。
这一变化来得并不突然，自2月13日元宝接入DeepSeek-R1后，腾讯迅速调整产品策略，连续推出功能升级，并在2月18日将投放预算推至前所未有的高度。
据DataEye数据，元宝在2月18日至23日期间的投放素材量环比激增345.1%，达到5.5万组。与此同时，字节豆包和月之暗面Kimi在投放策略上出现了分化:豆包回归常态投放，而Kimi则大幅削减预算，转向基础模型研发。
显然，DeepSeek的出现实际上重新洗牌了中国AI应用市场，各大科技公司被迫快速调整自己的AI战略。
我们认为，元宝的崛起不仅代表腾讯在消费级AI应用领域的翻身，更折射出“后DeepSeek时代”中国大模型竞争的新格局。
在这波浪潮中，到底是接入第三方模型还是坚持自研，是加码营销还是专注技术，各家的选择正在重新决定他们的市场位置。
就在去年6月，腾讯刚刚推出元宝App时，市场反应平平。彼时，字节豆包和Kimi已经成为中国用户最常用的AI对话应用，元宝在后半程起步，很难引起用户关注。
虽然有微信生态12年的内容积累作为差异化优势，但用户对此反应平淡。正如腾讯当时所说:"能抓取公众号文章数据的，在大模型领域，元宝是独一份。"然而，这种优势并未转化为显著的市场地位。
转机出现在今年春节后，2月13日元宝宣布接入DeepSeek-R1满血版，成为支持混元和DeepSeek双模型的AI应用。
用户打开元宝后，可以自由切换使用哪一种模型，还能选择是否让模型联网。这一举措与腾讯过去的稳健风格截然不同。接下来的一周内，腾讯加速了元宝的产品迭代:
2月17日，腾讯自研的"混元T1"大模型完成全量上线;2月18日，腾讯内部紧急协调，让尚未被微信搜索灰度到AI功能的用户能通过元宝体验DeepSeek-R1;2月21日，元宝全面升级了图像理解能力;2月22日，元宝支持上传及拍照识图功能。、
产品升级的同时，腾讯大幅加码市场推广。DataEye的投放数据显示，元宝在2月5日前投放力度一直不高，2月18日后突然大幅上扬，单日投放素材量突破1.1万组，超过豆包和Kimi，成为三者中第一。
与此同时，腾讯还在内部进行了战略调整，元宝从技术工程事业群（TEG）转入腾讯云与产业事业群(CSIG)，QQ浏览器、搜狗输入法等产品也被整合进CSIG。
多管齐下的结果是，2月22日元宝终于超越豆包，升至苹果应用商店大陆地区免费榜第二名。
资本市场也给予积极回应，腾讯股价在2月24日一度触及522港元的新高，多家机构也上调了腾讯的目标价。
元宝的逆袭实际上反映出腾讯AI战略的根本转变——从封闭走向开放。腾讯不再坚持只用自家混元大模型，而是采取"混元+DeepSeek"的双模型策略，既保留自身优势，又满足用户对顶尖模型的需求。
面对DeepSeek的冲击，中国科技巨头展现出三种截然不同的应对策略，各自背后都有不同的逻辑和赌注。
腾讯选择了全面接纳DeepSeek，除了元宝外，微信、ima、QQ浏览器等多款腾讯产品都接入了DeepSeek-R1，这种开放姿态背后，是腾讯对生态价值的认识。
公众号多年积累的内容成为训练AI的关键，这正是其他平台难以复制的优势。用户在使用DeepSeek的过程中，也在逐渐养成使用AI的习惯。
这背后的重要逻辑是，不同平台接入DeepSeek后，由于数据源不同，对同一问题的回答是不一样的，腾讯生态的价值有望通过DeepSeek得到放大。
另外，DeepSeek-R1在推理能力和知识覆盖上表现优异，而腾讯通过整合DeepSeek-R1，显著提升了元宝的响应速度和稳定性。
所以我们认为，接入开源的DeepSeek使腾讯AI技术的“飞跃升级”，也是腾讯能够提升自身在AI市场的话语权的最快方法。
与此同时，字节跳动则选择了坚持自研路线，在2025年全员会上，字节CEO梁汝波坦言公司在AI技术上有所滞后:"DeepSeek-R1的长链思考模式并非业界首创，2024年9月OpenAI发布相关模型后，字节就意识到了技术变化，但'没有觉得要马上复现出来'。"
这种态度背后，不难看出字节对自身技术追赶能力的自信。浙商证券报告显示，字节在2024年AI领域的投入达800亿元，接近百度、阿里、腾讯三家总和（约1000亿元）。
豆包目前拥有7000多万月活用户的基础，字节或许相信，凭借持续的技术投入和用户训练规模，豆包终将追赶上DeepSeek的水平。
月之暗面的Kimi则走上了第三条路，2月中旬，Kimi决定大幅收缩产品投放预算，甚至暂停了多个安卓渠道的投放。同时，月之暗面内部复盘认为要"坚持基础模型SOTA（当前最佳）"，未来可能重新训练基础模型，转向面向深度研究领域的智能体产品。
这有点退出竞争、继续修炼的意思，背后既是阅知完美对自身资源有限性的认知，也是希望通过技术突破获得弯道超车的机会。
无论如何，DeepSeek的出现使得市场对大模型的认知和需求发生了变化，一些原本占据优势的品牌逐渐失去光环，而新的竞争者借助DeepSeek的技术优势快速崛起。
对腾讯而言，混元的多模态能力与DeepSeek的强大推理能力形成互补，而庞大的投流渠道使得元宝一飞冲天。
可以预见的是，在这场由DeepSeek引发的变革中，中国AI应用市场的版图正在重塑，而元宝的突围只是这场大戏的开始。
